Nos Spécialistes
Sami Nathoo, Pl. Fin., CRPC®
Planificateur financier principal, Planification financière Raymond James Ltée.
L’objectif principal de Sami chez Raymond James Ltd. est de démystifier la planification financière pour les clients à travers des plans financiers complets. Après une rigoureuse analyse de la situation d’un client, il émettra des stratégies et des recommandations, liées à la planification fiscale, de la retraite et successorale. Il pourrait aussi établir les faiblesses par rapport à la situation financière du client et suggérer des changements dans le but de répondre aux objectifs de retraite du client.
Sami a complété son baccalauréat en Sciences économiques à l’Université de Montréal en 2011 et est à l’emploi dans le secteur des services financiers depuis plus de huit ans. Il a démarré sa carrière comme Directeur des services financiers à la Banque de Montréal avant de travailler à titre de Planificateur financier à la Banque Nationale. Avant de se joindre à Raymond James Ltd., il a occupé un rôle similaire avec Les services de gestion de patrimoine RBC.
Services fiduciaires et successoraux
Marissa Lydynia
Vice-présidente adjointe, Solutions successorales et fiduciaires- Adopte une approche à la fois pratique et sensible pour traiter toutes les questions relatives aux fiducies et aux successions.
- Responsable des services de planification successorale, fiduciaire et d'incapacité pour les clients du Québec.
- Baccalauréat en commerce de l'Université McGill et baccalauréat en droit de l'Université de Montréal.