Notre processus

• Une conversation pour apprendre à se connaitre

• Dans un 2e temps, une discussion pour cerner vos besoins et détailler vos options

• Une nouvelle discussion pour décider si nous pouvons travailler ensemble de manière mutuellement bénéfique.

• Une rencontre pour mettre en place votre structure de placement, ce qui comporte des signatures et autorisations.

• Un suivi continu du plan mis en place qui se traduit par des révisions de portefeuille régulières et les ajustements appropriés.