Ce que nous faisons

Plan pour maximiser vos rendements

J’aide mes clients à établir un plan d’investissement bien adapté à leur situation personnelle et qui tient compte des risques du marché. Comme le bon vin, un portefeuille doit prendre de la valeur avec le temps.

Atteindre et maintenir la prospérité est le but ultime.

Prospérer: Être dans une situation favorable, une période de croissance – s’épanouir

Le contexte actuel de faibles taux d’intérêt ne procure pas le niveau de revenu recherché par plusieurs investisseurs. En considérant l’inflation, les taux d’intérêt réels sont nuls voir négatifs. De plus, l’achat de titres à rendement élevés s’accompagne de risques plus importants que les titres à revenu fixe traditionnels.

Une sélection rigoureuse de titres et de solutions de placement permet de faire fructifier votre épargne au fil du temps. Une gestion active et flexible est préférable aux solutions passives et rigides.

Vers une longue retraite heureuse

Planifier une retraite de longue durée implique de prendre des mesures pour protéger votre qualité de vie et celle de vos proches jusqu’à l’âge de 90 ans, voire 100 ans.

Nous sommes tous confrontés à un risque commun: le risque de longévité. Nos clients ont accès à des planificateurs financiers expérimentés, objectifs et qui ne vendent pas de produit financier maison, donc aucun conflit d’intérêt.

Votre portefeuille doit être expressément conçu pour répondre à vos préoccupations. Une planification efficace ne doit pas se limiter à la sécurité financière. Le nouveau visage de la planification de la retraite doit aller au-delà de l’argent et adopter une approche intégrée et globale pour vous aider à se préparer à vivre plus longtemps et mieux.

Une succession en douceur

Les ressources de notre vaste réseau de spécialistes au pays sont mises à profit pour offrir à nos clients un haut niveau de conseils en planification financière et successorale. Nos clients ont accès aux professionnels de Fiducie Raymond James (Québec) pour aider à mieux naviguer en période d’incertitude. Leur rôle est de faire en sorte que vos plans successoraux sont bien établis.

Même si vos documents successoraux ne nécessitent aucun changement, vous trouverez cette revue utile, car vous serez rassuré(e) de savoir que votre testament en l’état actuel représente bien vos volontés.